Įžanga. Šiaulių vardas. Salduvės kalnas. Bubių piliakalnis. Aleksandrija. Luponių kalnas. Iš dangaus nukritęs ežeras (Kairių ežeras). "Kvartukas" arba Rekyvos ežeras. Padavimas apie miegantį jautį milžiną. Šiaulių dvyliai (žmonių padavimas). Talšos ežeras.